RFA課程介紹
RFA課程是一套深入本土觀念的退休理財全方位課程,課程內容涵蓋台灣人口結構趨勢、退休金相關法令制度、年金改革、民眾退休問題、長壽醫療風險等,並具備多元退休理財商品的專業知識,課程著重實務導向與個案分析,以個案方式解說如何進行個人退休理財最適規劃流程,未來以針對不同世代與工作類型的民眾提供合適的規劃。
兩種不同RFA課程
課程內容分為兩大類。
- 全方位專業認證課程:一般退休理財規劃顧問或金融機構教育訓練
- CFP/AFP專業認證課程:CFP/AFP有效持證人
全方位專業認證課程 | CFP/AFP專業認證課程 | |
時數 | 43小時 | 8小時 |
全方位專業培訓課程內容
課程名稱 | 授課大綱 | 時數 |
一、高齡社會人口趨勢與長壽風險 |
|
2 |
二、退休基礎原則與退休金制度 |
|
3 |
三、勞工退休制度與員工福利 |
|
3 |
四、軍公教退休制度 |
|
3 |
五、台灣年金制度改革現況與未來方向 |
|
2 |
六、老人醫療與長期照護制度 |
|
3 |
七、退休需求分析與計算 |
|
6 |
八、退休理財資產配置 |
|
3 |
九、非保險類退休理財商品介紹 |
|
6 |
十、保險類退休理財商品介紹 |
|
6 |
十一、代際資產移轉和稅務規劃 |
|
3 |
十二、退休理財個案分析實務報告 |
|
3 |
總課程時數:43小時 |
AFP/CFP專業認證課程
課程名稱 | 授課大綱 | 時數 |
一、台灣年金改革影響與退休 保障缺口 |
|
2 |
二、新型態退休理財與保險 保障商品創新 |
|
3 |
三、退休理財個案分析實務報告 |
|
3 |
補充課程時數:8小時 |
RFA課程哪裡上?